2024/09/05
访日外国游客在购物
随着访日游客的增加，日本国内信用卡行业的负担正在加重。这是由于如果海外发行的信用卡在日本国内加盟店使用，支付给海外运营商的费用超过收入，日本信用卡公司的亏损幅度增至2023年的1.5倍，呈现出全年超过300亿日元的势头。还出现了部分店铺对使用海外发行的信用卡收取高额手续费的“双重费率”趋势。
《日本经济新闻》（中文版：日经中文网）8月对日本8家大型信用卡公司实施了问卷调查，作出回复的全部7家公司均称，海外发行的信用卡结算部分的亏损幅度与去年同期相比正在扩大。
其中6家公司回答“讨论”或“已在部分店铺引进”双重费率。与面向访日游客提高商品和服务价格的“双重价格”不同，双重费率不是由使用信用卡的访日游客承担，而是由日本国内的零售店和餐饮店等加盟店负担额外费用。
其背景是信用卡业务的复杂商业模式。三井住友信用卡和三菱UFJ NICOS等公司，不仅是发行信用卡的日本国内信用卡发行公司，同时还是拥有加盟店的加盟店管理公司。作为管理公司，根据加盟店的销售额收取的手续费是主要收入来源，收取结算额的1.9%左右。
信用卡在自身加盟店使用后，日本的管理公司需要向海外的信用卡发行公司、美国VISA、美国万事达卡（Mastercard）等国际品牌，支付与结算金额和结算次数相对应的手续费。从加盟店收取的手续费减去向各运营商支付的手续费，之后的金额就是管理公司的利润。如果使用在日本发行的信用卡，管理公司的利润往往只有0.2%左右。
管理公司为了能获得稳定的利润，会与加盟店进行谈判并设定手续费，但也存在费用超过收入的情况。
在访日游客使用海外发行的信用卡进行结算时，与使用日本国内发行信用卡时相比费用较高，因此管理公司很容易亏损。如果向海外信用卡发行公司支付1.8%左右、向国际品牌支付0.8%左右的手续费，包括系统使用费等在内，日本的管理公司将出现0.7%左右的亏损。
虽然根据地区和行业有所不同，但日本国内信用卡公司设定手续费时以结算额为基准，设想超过9成使用的是日本国内发行的信用卡。再加上无现金化的普及和对抗扫二维码支付等，日本的管理公司一直在降低手续费。
不过，目前访日游客占刷卡客户的比例逐渐提高，越刷卡管理公司越亏损的格局正在加强。日本一家信用卡公司透露“1年间的亏损，按亿日元算从2位数变成了3位数”。
在一些高档精品店和酒店等加盟店，海外信用卡结算的亏损有时会超过日本国内信用卡结算的利润。这些店铺似乎正在成为引入双重费率的候选。
虽然管理公司需要与加盟店单独谈判，但店铺方面也不能忽视这一问题。原因是如果持续拒绝上调手续费、无法使用信用卡结算，可能会错过访日游客的巨大需求。
日本的家电量贩店受益于日元贬值等东风，高档相机、手表、美容家电等很受欢迎，访日游客的单次购买额有时超过100万日元（约合人民币4.91万元）。据悉，一家大型家电量贩店曾接到多家信用卡公司的提案，要求在使用海外发行的信用卡时提高手续费。这家企业目前没有被收取双重费率，但正在研究对策。
不少观点认为，引入双重费率并不是根本性的改善措施。这是因为与加盟店的磋商跟不上亏损扩大的速度。
访日游客人数正在不断刷新单月最高纪录，日本首相岸田文雄表示：“2024年将大幅刷新历史最高纪录，达到3500万人，旅游消费额也有望达到8万亿日元”。假设访日消费额的6成为信用卡结算，那么日本国内信用卡公司整体2024年的亏损额将比上年增加5成，达到全年300亿日元规模。
日本国内的信用卡公司把国际品牌拥有主导权的交易条件视为问题。在问卷调查中，全部7家信用卡公司回答称，向国际品牌支付的费用居高不下是盈利恶化的原因。
除了拥有自主品牌的JCB等部分信用卡公司外，日本国内信用卡公司依赖于国际品牌的结算网。另一家大型信用卡公司表示：“使用手续费只能接受要价”。
VISA接受日本经济新闻采访时表示：“我们通过提供更好的结算网络，为信用卡公司、加盟店、消费者的利益做出贡献。手续费率是考虑到VISA迄今为止进行的大量投资而制定的”。